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      興業資管成功發行10億元私募公司債

      2019-11-19

           11月18日,興業資管成功發行首筆私募公司債,規模合計10億元,其中2+1年期限債券發行規模5億元,3+2年期限債券發行規模5億元,主體信用評級AAA。本次債券發行由中信證券擔任牽頭主承銷商,華福證券、中信建投證券擔任聯席主承銷商。興業資管與主承銷商共同研判市場形勢,準確選取發行窗口,依托股東背景以及自身較強的業務運營能力、風險抵御能力、償還債務能力等,吸引了數十家機構參與投資,全場認購倍數超過2.1倍。


            作為福建省首單地方AMC私募公司債,本次發行是興業資管施行直接融資與間接融資“雙輪驅動”、交易所與銀行間市場“兩市場并重”的有益實踐,有助于公司獲得長期穩定的資金支持,進一步優化財務結構,降低融資成本。
            興業資管堅持“穩中求進”工作總基調,著力加強資產負債管理和利率風險管理,持續優化負債久期結構。成立以來,公司積極探索金融創新,拓展融資渠道,以定向債務融資工具、永續債、公司債為主,已累計發行債券總額45億元,有效支撐主業持續做大做強,已累計收儲各類特殊資產債權規模近600億元,通過金融“穩定器”“增強器”的專業功能,大力馳援有救企業、紓困有效資產。