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      興業資管成功發行首單20億元私募永續債

      2019-05-29

          5月28日,興業資產管理有限公司在銀行間債券市場成功發行公司首單私募永續債,也是2019年財政部新規以來全市場首單私募永續債。本期債券簡稱“19興業資產PPN001”,主體評級AAA,發行規模20億元,債券期限3+N年,由興業銀行牽頭主承銷,中國銀行聯席主承銷,得到投資者踴躍認購,全場認購倍數2.74,邊際認購倍數1.96。

       

          本期債券的發行,得到中國銀行間市場交易商協會的悉心高效指導;得到眾多同業合作伙伴的鼎力相助;得到主承銷商、聯席主承銷商、承銷團成員、中介機構的專業服務及支持;吸引了包括國有商業銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行、證券公司、信托公司等數十家承銷團成員及投資者的熱情參與與認購,充分體現了監管機構及市場投資機構對興業資管高質量發展態勢的認可與支持。

          興業資管本次首單私募永續債的發行,是公司董事會制定資本管理規劃中的一項重要舉措,亦是公司主動創新資本工具的成功實踐。永續債的發行成功,有助于公司拓寬資金來源渠道,增強公司對流動性風險及市場風險的管控能力;有助于公司提升資本實力,優化資本結構,增強風險抵御能力,做強不良資產收處經營主業,進一步提升服務區域風險防化、紓危解困問題企業質效。